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導語：近期原油下跌，PP期貨弱勢震蕩，原料價格上漲乏力，成本端給予PP制品行業(yè)支撐有限。需求端來看，金九銀十傳統(tǒng)旺季來臨，市場需求逐漸回暖，企業(yè)采購積極性尚可，膜企實單成交多讓利。開學季帶動下，改性PP、PP透明以及日用注塑需求增加，PP管材、塑編行業(yè)在農(nóng)業(yè)活動刺激下訂單好轉，PP制品行業(yè)開工整體呈現(xiàn)上漲走勢。后期隨著國家政策紅利以及農(nóng)業(yè)、建筑行業(yè)的常態(tài)化發(fā)展，將直接拉動相關配套制品的市場需求，進而促進PP制品行業(yè)開工以及訂單情況持續(xù)向好。

表1  聚丙烯制品開工率一覽表

數(shù)據(jù)來源：隆眾資訊

當前國內聚丙烯下游行業(yè)（包括塑編、注塑、BOPP、PP管材、PP無紡布、CPP、PP透明、改性PP共8個下游行業(yè)）平均開工上漲0.49個百分點至50.23%。BOPP企業(yè)適當跟單補貨，訂單天數(shù)增加；汽車、家電行業(yè)受政策驅動、消費升級、產(chǎn)品創(chuàng)新等因素影響，市場交投尚可。高溫消退后市場心態(tài)向好，舊房改造、農(nóng)村供水管網(wǎng)升級等支撐需求。CPP行業(yè)終端需求雖略有回暖，但新單增加有限，暫未明顯提升，行業(yè)開工持穩(wěn)。整體而言，傳統(tǒng)需求旺季支撐，聚丙烯制品行業(yè)訂單多數(shù)呈現(xiàn)向好預期。 

周內期貨呈現(xiàn)震蕩走勢，前期PP停車裝置陸續(xù)重啟，供應整體偏寬松，原料市場報盤窄幅調整，市場驅動不足，給予CPP支撐有限。據(jù)調研了解，傳統(tǒng)消費旺季來臨，部分膜企開啟中秋備貨周期，終端市場中食品、包裝等核心應用領域的需求正逐步釋放。但需求回升力度仍有限，中小型膜企訂單以剛需補貨為主，新增訂單有限，未形成集中放量的訂單需求，企業(yè)采購需維持謹慎，裝置多維持正常負荷生產(chǎn)。預計后期國慶、中秋節(jié)日提振，CPP市場有持續(xù)向好預期，短期內價格多小幅震蕩為主。 

近期BOPP價格穩(wěn)中有落，原油走跌，PP期貨走跌，現(xiàn)貨市場重心探底，石化出廠價格亦回落，成本面支撐疲態(tài)，膜企出廠價格穩(wěn)中下行50-100元/噸，市場主流價格部分下行50元/噸。隨著原料價格持續(xù)下行，BOPP主流價格趨穩(wěn)，膜企利潤環(huán)比上漲46.03%，下游及貿(mào)易商適量跟單，雖進入傳統(tǒng)需求旺季，但未聽聞集中補貨情況，因原料疲態(tài)，且BOPP新增產(chǎn)能逐漸釋放，后期場內供應壓力增加，市場內對后期心態(tài)偏謹慎，補貨多維持剛需小單，前期部分因檢修及九三閱兵停車裝置現(xiàn)已恢復。短期膜價走勢或大穩(wěn)小動。

近期國內PP無紡布行業(yè)平均開工率在36.80%，環(huán)比增漲0.12%，整體呈現(xiàn)小幅回升態(tài)勢，近期聚丙烯價格低位震蕩，對PP無紡布支撐有限，雖終端女士經(jīng)期褲、成人紙尿褲等需求小幅走高，但國內PP無紡布行業(yè)產(chǎn)能過剩，企業(yè)間競爭激烈，行業(yè)開工整體維持低位，成本端支撐偏弱，加之PP無紡布企業(yè)降本增效，企業(yè)原料庫存多采取精益庫存模式，按需適量補貨為主。

近期日用注塑PP行業(yè)開工率在57.98%，較上周上漲0.54%。宏觀面存政策利好，但新擴能帶來的供應壓力尚未緩解，且市場缺乏較強單邊走勢的驅動，聚丙烯市場價格弱勢陰跌，日用注塑PP原料市場價格走低。需求端呈反彈態(tài)勢，新增訂單陸續(xù)跟進，日用注塑PP行業(yè)開工上漲。

家電、汽車行業(yè)受政策驅動、消費升級、產(chǎn)品創(chuàng)新及細分需求增長等因素影響，整體需求呈現(xiàn)走高趨勢，洗地機、洗衣機等銷量走高，智能家電滲透率已超60%，對改性PP行業(yè)開工支撐明顯，隨著行業(yè)傳統(tǒng)旺季的來臨，行業(yè)開工環(huán)比走高1.45%至61.93%。，但價格方面受成本端拖累影響。

未來預測：當前金九傳統(tǒng)來臨，聚丙烯制品需求較前期好轉，訂單情況小幅升溫。后期預計隨著中秋、國慶等節(jié)日提振，預計相比前期仍存提升預期，且不同細分場景需求呈現(xiàn)差異化特征。從終端消費場景來看，中小學集中開學后，冷飲、外賣等即時性飲食需求有所減弱，但文具類產(chǎn)品對 PP 透明材料、包裝材料的需求同步增加。9 月中旬華北等主產(chǎn)區(qū)進入秋收與播種關鍵期，玉米收割、農(nóng)田灌溉等作業(yè)對塑編袋、化肥袋、PP 材質灌溉農(nóng)具的需求將顯著提升。此外家電、汽車行業(yè)在政策補貼助力下訂單小幅增加，帶動改性企業(yè)原料消耗量上升。總而言之，預計短期內聚丙烯制品行業(yè)存需求預期，訂單情況有持續(xù)升溫的可能性。